Kuidas ReflectHub on üles ehitatud
ReflectHub ühendab kolm töötaset:
- Ettevõte on koht, kus haldad inimesi, võimekust, jagatud teadmisi ja oskusi.
- CRM on koht, kus haldad kliente ja liigutad potentsiaalse töö müügivihjest müügivõimaluseni.
- Projektid on koht, kus toimub elluviimine ülesannete, jooniste, hangete ja kulude jälgimise kaudu.
Mõista projektitööriistu
Projektitööriistad on omavahel seotud, kuid ei ole omavahel asendatavad:
| Tööriist | Milleks kasutada |
|---|---|
| Ülesanded | Planeeri ja jälgi tööd. Tahvel ja loend on samade ülesannete kaks vaadet. |
| Joonised | Salvesta joonised ja mudelid, halda revisjone ja pane kirja ülevaatuse staatus. |
| Hinnapäringud | Küsi, võrdle ja määra pakkujate hinnapakkumisi. |
| Kulud | Jälgi projekti tegelikke, prognoositud ja seotud kulusid. |
Ülesande muutmine tahvlil muudab seda ka loendis. Joonistel, hinnapäringutel ja kuludel on omad kirjed ja töövood, kuigi saad neid ülesandega siduda.
Soovituslik seadistusjärjestus
- Vaata Ettevõtte ülevaade üle, et mõista tööruumi armatuurlauda.
- Lisa töötajate kirjed ja seo need vajadusel kasutajaprofiilidega.
- Lisa CRMi kliendid, seejärel pane potentsiaalse töö jaoks kirja müügivihjed või müügivõimalused.
- Loo või ava projekt ja lisa selle elluviimiseks vajalikud ülesanded.
- Lisa joonised, hinnapäringud ja kulud alles siis, kui projekti töövoog neid vajab.
- Kasuta töökoormuse ja elluviimise riski jälgimiseks Töötajate jaotust ja Ettevõtte ülevaadet.
Vali, kust alustada
- Meeskonna korraldamiseks alusta Töötajad alt, seejärel jätka Töötajate jaotus või Oskused juurde.
- Sissetuleva töö haldamiseks alusta Kliendid alt, seejärel kasuta Müügivihjed ja Müügivõimalused.
- Olemasoleva töö elluviimiseks alusta Projekti ülesanded alt.
- Töö või materjalide hankimiseks alusta Hinnapäringud alt.
- Projekti kulu ülevaatamiseks alusta Kulud alt.