Küsimustik ja mall
Küsimustik on vorm, mis saadetakse konkreetse kliendi või müügivõimaluse jaoks teabe kogumiseks. Mall on selle vormi korduvkasutatav lähtepunkt. Uuenda malli, kui tulevased küsimustikud peaksid muutuma; tee sellest koopia, kui vajad variatsiooni ilma originaali muutmata.
Leia ja kasuta küsimustikke uuesti
- Alusta mallist – vali Kasuta, et luua küsimustik, Muuda, et muuta lähtemalli, või Tee koopia, et luua sõltumatu koopia.
- Staatuse vahekaardid – Kõik / Aktiivsed / Arhiveeritud / Lõpetatud.
- Küsimustike tabel – Nimi, Staatus, Vastused (saadud / saadetud), millega see on
Seotud (nt müügivõimalusega), Omanik ja viimati Uuendatud.
- Uus küsimustik ja Uus mall nupud.
Saada ja täida küsimustik
- Vali mall ja klõpsa Kasuta või loo küsimustik nullist.
- Anna sellele konkreetne nimi ja seo see asjakohase kliendi või müügivõimalusega.
- Vaata küsimused enne saatmist üle, et sa ei küsiks juba kogutud teavet.
- Jälgi saadetud ja saadud vastuseid, kuni küsimustik on aktiivne.
- Märgi see lõpetatuks, kui vajalikud vastused on üle vaadatud, või arhiveeri see, kui seda enam vaja pole.