Mida kliendi kirje tähendab
Kliendid on jagatud kataloog ettevõtetest ja eraisikutest, kellega sinu ettevõte koostööd teeb. Loo iga kliendi kohta üks kirje ja halda selle kontaktandmeid, et CRM ja projektitöö viitaksid samale kontole.
Leia ja vaata kliente üle
- Tüübi filter – Kõik / Äriklient / Eraisik.
- Otsing – nime, e-posti või KMKR-numbri järgi.
- Tabel – Nimi (ettevõtte/isiku ikooniga), Kontaktandmed (e-post/telefon),
Asukoht ja Peamine kontakt.
- Muutmistoiming (pliiats) igal real.
- Lisa klient (üleval paremal).
Lisa ja halda klienti
- Otsi kõigepealt, et vältida topeltkirje loomist.
- Vali Lisa klient ja vali Äriklient või Eraisik.
- Sisesta tuvastamis- ja kontaktandmed, mida sinu meeskond vajab.
- Määra Peamine kontakt, et müügi- ja projektimeeskonnad teaksid, kellega ühendust võtta.
- Muuda olemasolevat kirjet, kui andmed muutuvad, selle asemel et luua uus klient.